Organisation des émissions de valeurs mobilières

Dans le cadre des services de montage de financements, les spécialistes du Département de la compagnie proposent les services suivant d'organisation des émissions de valeurs mobilières :

L'assistance à la rédaction par l'émetteur du modèle et des paramètres de l'émission des valeurs mobilières;
L'accompagnement juridique des émissions et des transactions lors du placement des valeurs mobilières;
La préparation des mémorandums d'information destinés aux investisseurs potentiels;
L'organisation du marketing avant le placement des valeurs mobilières, les relations avec les investisseurs potentiels, la préparation et la diffusion de documents de présentation, la réalisation de briefings et de présentations;
L'organisation de l'infrastructure nécessaire au placement des valeurs mobilières par l'organisateur de la vente (ou sur le marché extra-boursier) et la circulation ultérieure sur les marchés organisés et non organisés;
La Présentation à l'émetteur de personnes susceptibles d’exercer les fonctions d'agents d'émission des valeurs mobilières (dépositaire, organisateur de la vente);
La fourniture de consultations sur les modalités et les conditions de conclusion des accords avec les agents de vente des valeurs mobilières (dépositaire, organisateur de la vente);
La rédaction des documents de l'émetteur requis dans le cadre de l'émission des valeurs mobilières;
L'assistance aux formalités d'enregistrement étatique de l'émission des valeurs mobilières (préparation des documents requis, dépôt des documents pour l'enregistrement étatique, contrôle de la procédure d'examen des documents, le retrait des documents enregistrés);
La préparation de toute la documentation requise dans le cadre des opérations de dépositaire, d'autorisation pour le placement et la circulation des valeurs mobilières par l'organisateur de la vente (ou sur le marché extra-boursier);
La préparation des communiqués nécessaires à la publication des informations à la phase de l'émission des valeurs mobilières, le conseil en matière de délais et de modalités de leur publication dans les médias, y compris sur Internet;
La conclusion des transactions avec les investisseurs dans le cadre du placement des valeurs mobilières.

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