Montage en financements

Le département de financement des entreprises élabore les stratégies d'entrée des émetteurs sur le marché des capitaux incluant la définition des différentes phases, des délais et de la séquence des opérations, la formation et le soutien du marché secondaire des valeurs mobilières. Les spécialistes du Département organisent les travaux avec les investisseurs potentiels (y compris le placement initial des actions, la rédaction du mémorandum d'information, l'organisation de présentations, etc.), la recherche et la mise en place des relations avec les investisseurs.
Les services de montage de financement en parts de société ont pour but d'attirer des capitaux sur une base non remboursable, ce qui constitue son avantage principal. Les services de montage de financement sous forme de créances ont eux pour but d'attirer des capitaux par voie d'émission de titres de créances remboursables, telles que des obligations.
Mécanismes de montage de financements :

La définition des besoins en capitaux, du montant optimal des emprunts;
L'analyse de l'activité économique et financière de la compagnie;
La rédaction du business-plan, du mémorandum d'information;
La recherche et la mise en place des relations avec les investisseurs;
La préparation des documents requis pour l'enregistrement et l'accompagnement des formalités d'enregistrement de l'émission des valeurs mobilières;
La publication par l'émetteur des informations requises ;
Le placement primaire des valeurs mobilières (les services d'underwriter, de dépositaire, d'agent de paiement);
La formation du marché secondaire des valeurs mobilières
Le programme d'augmentation de la liquidité des valeurs mobilières

Le projet le plus connu d'SIF "METROPOL" réalisé dans le domaine du placement d'obligations en roubles est le placement de l'emprunt obligataire de la Banque Commerciale "Obibank" d'un montant nominal de 165 millions roubles. La durée de vie des obligations était de 2 ans, la date de remboursement le 11 janvier 2005, le taux de coupon était de 3 % et la période de coupon de 103 jours. Il était prévu de convertir les obligations en actions ordinaires de la SA "Rostelekom".
La compagnie a également été le consultant financier et l'organisateur de l'emprunt par émission de billets de la SA "OAO Nijnelenskoe" (République de Sakha (Yakoutie) d'un montant de 65 millions de roubles. L'emprunt a été placé avec succès.

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